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2016/2017年上海經濟形勢分析報告
2017-01-16 13:07
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一、關于全球經濟形勢

(一)2016年世界經濟增長總體呈現企穩向好跡象,但基礎尚不穩固,整體表現“弱于預期”
2016年,世界主要經濟體經濟增長略有改善,但分化明顯,整體增長動力不足。一是美國經濟呈現弱復蘇,但基礎仍不穩固。11月份,美國零售銷售同比上漲5.3%,新屋開工總數創9年新高。但同時,美國月均18萬的新增非農人數仍弱于過去兩年月均24萬的水平,且勞動參與率持續下滑,表明經濟增長基礎仍不穩固。二是歐元區經濟增長符合預期,但增長受到環境制約。三季度,歐元區GDP環比增長0.3%,同比增長1.6%,符合預期。但由于政治不穩定風險加劇,歐元區投資和就業受到較大抑制,工業產出環比仍然負增長,且通脹爬升緩慢,復蘇勢頭受到政治環境的束縛。三是日本經濟逐步擺脫通縮,但仍在低水平徘徊。三季度日本GDP年化環比增長2.2%,11月份CPI轉正至0.3%。整體上仍處于低水平徘徊。四是新興經濟體增長總體企穩,但內部分化明顯。巴西、俄羅斯逐步擺脫衰退,印度、中國經濟繼續保持強勁增長,東盟五國的貨幣金融環境改善推動了經濟增長提速。

(二)2017年全球經濟增長有望“弱改善”,但不確定性因素進一步增多,總體形勢不容樂觀,需要密切關注美國特朗普政府政策、歐盟內部分化、美聯儲加息和美元升值等對中國和上海經濟運行的影響

1、2017年全球經濟增長將呈現“弱改善”

據國際貨幣基金組織預測,2017年全球經濟增速將從2016年的3.1%左右回升至3.4%左右;OECD認為2017年全球經濟將出現弱改善,并將全球經濟增速預測數從3.2%上調至3.3%。其中,美國經濟增長有可能回升至2.2%,新興經濟體中印度經濟或將保持7.6%的增速,俄羅斯、巴西、尼日利亞等國經濟增長有望由負轉正。世界貿易組織預測,2017年世界貿易量將增長1.8%-3.1%,相較2016年將略有改善。這將對中國和上海的出口及對外投資帶來新增長點。

2、國際貿易保護主義將約束全球經濟和貿易增長

一是發達國家與新興國家的貿易競爭和摩擦可能增多。美國新當選總統特朗普提出加快美國制造業回歸,美國同新興國家的貿易競爭與摩擦增多;美國、日本等部分發達經濟體聯手阻礙承認我國市場經濟地位,這對于我國出口有較大壓力。二是國際貿易規則和貿易格局可能面臨重大調整。2017年,跨太平洋伙伴關系協定(TPP)由于美國新當選總統特朗普的反對有可能擱淺,這一方面給中國參與和推動區域全面經濟伙伴關系協定提供了契機,但另一方面也會使原本低迷的國際貿易再次面臨不確定性因素。

3、歐洲經濟持續低迷將進一步拖累全球經濟增長

隨著英國實質性脫歐、意大利修憲公投失敗等事件的發酵,歐洲經濟將受到重大影響,再加上難民、恐怖襲擊等問題,歐洲經濟增長前景不容樂觀。歐盟預計2017年歐洲經濟增長仍將低位徘徊,并將增速預測數從1.9%下調至1.8%。國際貨幣基金組織將2017年歐元區的經濟增長的預測數從1.6%下調至1.4%。歐洲經濟持續低迷一方面有利于拓展我國與歐洲的投資合作空間,但另一方面,也將使我國對歐洲的貿易出口巨大壓力和挑戰。

4、美聯儲加息和美元升值將加劇新興經濟體資本外逃和貨幣貶值

2016年以來,在美聯儲加息預期不斷升溫、美元持續升值的背景下,新興經濟體資本外逃和貨幣貶值壓力加大。據國際金融協會預測,2016年全球投資進入新興經濟體明顯放緩,新興經濟體資本外流加速,特別是2016年11月以來,新興經濟體貨幣兌美元匯率進入了貶值通道。2017年,隨著美國經濟復蘇、美元加息政策的實施,進一步加劇新興經濟體資本外逃與貨幣貶值。在此背景下,我國吸引國際投資和維持人民幣匯率穩定的壓力將明顯加大。

5、全球金融市場可能出現大幅波動

隨著主要經濟體量化寬松等非傳統貨幣政策的副作用逐漸顯現,大量貨幣和信貸將加速流向股市、房市、期市等金融市場,推高金融資產價格泡沫。特別是新興經濟體貨幣競相貶值和各國宏觀經濟政策難以形成合力,將進一步加大國際金融市場的波動。在此背景下,我國和上海的外部金融風險不斷上升,其中最為突出的就是匯率波動風險,增加了金融開放的難度。

二、關于中國經濟形勢

(一)2016年中國經濟總體平穩、穩中有進,符合預期,質量效益和結構亮點增多

2016年,中國季度GDP增速均保持6.7%的水平,GDP環比增速從一季度的1.2%回升至二、三季度的1.9%和1.8%,GDP平減指數連續四個季度回升至目前的1.11%,釋放出宏觀經濟持續企穩的積極信號,重要經濟指標也出現企穩回升跡象。1-11月份,全國固定資產投資同比增長8.3%,比前三季度加快0.1個百分點,連續兩個月上升;社會消費品零售總額同比增長10.4%,維持在10%以上的高速增長區間;規模以上工業增加值同比增長6.0%,連續9個月保持在6%以上的水平,企穩態勢明顯。

伴隨著供給側結構性改革的穩步推進,我國經濟結構更加合理,實現了更有質量的增長。一是服務經濟對經濟增長貢獻明顯提升。2016年以來,服務經濟增長勢頭明顯快于工業經濟。前11個月,第三產業投資同比增長11.3%,比前三季度加快0.2個百分點,占全部投資的比重提升至57.8%。二是工業經濟轉型步伐進一步加快。2016年以來,高技術產業、裝備制造業等代表轉型升級的工業投資增速快于整體投資增速。前11個月,高技術產業投資同比增13.5%,比前三季度加快1.8個百分點,比工業投資高10.1個百分點。三是新經濟動能持續增強。新興業態、新經濟動能保持快速增長。前11個月,網上商品零售額在持續幾年保持30%以上高增長的基礎上繼續同比增長26.2%。四是工業企業整體利潤水平明顯改善。前11個月,全國工業企業實現利潤總額同比增長9.4%,比前三季度加快1個百分點。

(二)2017年我國經濟將平穩運行,經濟增長不會比2016年差,但經濟運行中仍存在痛點和難點

一是消費增長勢頭穩中趨緩。從有利因素看,旅游、休閑、文化、體育等領域成為消費新亮點,網絡消費快速成長。從不利的因素看,2016年以來,居民收入增速持續低于經濟增速,直接影響居民消費能力和消費意愿。2017年房地產市場和汽車消費市場消費增長勢頭也將減弱。綜合兩方面判斷,2017年我國消費將呈現穩中略降態勢,消費增長勢頭將減弱。

二是投資增速可能略有回落。從有利因素看,2016年新開工項目計劃總投資快速增長對后續投資增長將形成一定支撐。從不利因素看,國有投資難以持續保持20%左右的增速,民間投資短期內難以得到全面改善。綜合來看,2017年,固定資產投資增速將略有回落,持續高速增長后勁不足。

三是出口增長仍將低位運行。從有利因素看,“一帶一路”戰略加快落實,對外投資大幅增長有望帶動部分商品出口,加上穩出口政策效果的逐步顯現和轉型升級帶來的出口競爭力提高,我國出口仍存在增長空間。從不利因素看,全球貿易萎縮趨勢未發生根本改變,國際貿易環境總體偏緊,我國的出口形勢仍然不容樂觀。預計2017年我國出口仍將呈現低位企穩的運行態勢,不會出現明顯的改觀。

三、關于上海經濟形勢

(一)2016年上海經濟運行總體平穩,好于預期,質量結構效益繼續改善,經濟增長的動力和活力逐步顯現

一是經濟運行總體平穩。2016年前三季度全市GDP增速保持在6.7%,保持平穩增長態勢。投資、消費平穩增長。1-11月,城市基礎設施、房地產開發、工業投資分別增長10.4%、6%和2.7%,商品銷售總額、社會消費品零售總額分別增長7.5%和7.8%。外貿回穩態勢明顯。1-11月外貿進出口總額比去年同期增長1%,降幅較年初明顯收窄。其中,一般貿易逆勢增長,進口較去年同期增長10.9%,出口較去年同期增長1.2%。物價水平穩中有升。1-11月份,居住、食品、醫療保健三類價格分別上漲5.1%、4.4%和11%。就業形勢總體穩定。截至11月底,全市新增就業崗位59.25萬個,比去年同期增長0.23萬個。居民收入穩步提升。提高各類民生待遇標準,順利實施老年綜合津貼制度,前三季度全市居民人均可支配收入增長8.8%,其中城鎮、農村居民收入分別增長8.8%和9.7%。住房保障和舊區改造持續推進。前三季度新開工建設保障性住房和實施棚戶區改造5.3萬套,1-10月完成中心城區二級舊里改造53.8萬平方米。

二是質量結構效益繼續改善。從質量上看,工業經濟新動能加快成長。1-11月,規模以上工業企業利潤總額較去年同期提高8.8%;戰略性新興產業制造業總產值同比增長1.7%,高于全市工業1.8個百分點,新能源汽車、新能源增速分別高達29.5%、8.9%。從結構上看,第三產業增加值占全市生產總值比重達到70%以上。以“互聯網 ”為特征的新經濟保持快速發展勢頭,1-11月全市網上商店零售總額同比增長15.6%。從效益上看,1-11月,全市一般公共預算收入同比增長18.9%。

三是增長動力活力逐步顯現。主要表現在:自貿試驗區示范引領作用持續顯現。2016年以來全面實施國際貿易“單一窗口”2.0版,積極推進“金改40條”落地。科創中心推進速度明顯加快。張江綜合性國家科學中心建設方案啟動實施,系統推進全面創新改革試驗取得積極進展。供給側結構性改革取得重大進展。加快淘汰“三高一低”落后產能,1-10月實施產業結構調整項目996項。降成本工作取得實效,預計全年減輕企業稅負較2015年增加267億元。

(二)2017年上海經濟將保持穩定增長態勢

2017年,上海經濟運行面臨的外部環境更加復雜,但支撐經濟發展的積極因素增多。其中,市場消費在大宗商品價格企穩回升、城鄉居民收入穩步增長的推動下,2017年仍將繼續維持穩中趨好的發展態勢,社會消費品零售總額和商品銷售總額增速將略好于2016年。固定資產投資將保持平穩增長,其中基建投資隨著“十三五”規劃有效推進,將維持兩位數快速增長,但是房地產開發投資可能出現小幅回落,工業投資有望實現正增長。雙向投資方面,吸引外資增速還將繼續放緩,對外投資也難以維持較快增速,外貿出口受外部環境較難在短期內有明顯改善的影響,仍將延續負增長的局面。

初步預計,2017年上海經濟運行將繼續保持穩定增長態勢。2017年上海經濟工作的著力點要重在提高質量效益結構,重在持續推進供給側結構性改革,重在全面深化自貿試驗區和科創中心建設,重在改善和保障民生,努力保持經濟持續平穩健康發展。

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